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2010年復合肥產業競爭升級
網站來源:江北化肥 發表時間:2010-5-4 14:46:44 點擊次數:(次)


      自20世紀八十年代開始,復合肥逐漸在中國起步,九十年代中期復合肥行業進入了高速發展時期。由于行業的準入門檻較低,2000年以后全國各地紛紛上馬復肥項目,行業得到快速發展。
      現狀:復合肥行業競爭激烈
      生產情況
      目前行業的產能過剩明顯,國內取得復混肥生產許可證的企業有幾千家,國家發放的生產許可證有4500個左右,預計生產能力超過2億噸。其中山東、江蘇、湖北、四川等省份是復混(合)肥企業相對集中的區域。2009年中國磷肥工業協會對全國范圍內的68家復混肥企業進行監測統計,此68家企業共生產三元復混(合)肥3002萬噸,同比增長3.6%,其中,磷酸基三元復合肥841 萬噸,同比增長9%,硫基三元復合肥866萬噸,同比增長0.6%;全年累計銷售量3026萬噸,同比增長5.4%,庫存134萬噸,同比下降46%。
      按照鉀肥消耗量推算,2009年中國復合肥的產量約5000-5400萬噸,其中硫基型約1000萬噸,氯基高、中、低濃度約4500萬噸。
      企業擴能仍在繼續
  近幾年來,各地大中型生產企業得到了飛速發展,復合肥行業正呈現一個顯著的特點:在劇烈的競爭中,企業以擴大產能來提高自身的市場競爭能力和降低生產成本,同時,很多新的復合肥品牌進入市場;此外隨著國家在農業上投入的加大,出臺了很多惠農政策,為涉農行業的發展提供了新的契機,從而也引起了來自多方的關注,很多行業外的資本涌入復合肥行業,一時間行業呈現百花齊放的景象,使得本已過剩的復合肥行業,競爭更加激烈。
  據國家統計局統計顯示,2009年1-12月份全國復混肥制造行業計劃投資520億元,同比增長63%;實際完成236億元,同比增長 39%;施工項目589個,同比增長28%,新開工464個,同比增長31%;竣工項目377個,同比增長48%。
  行業虧損同比增加,利潤同比下降
  2008年底開始,世上最嚴重的經濟危機席卷全球,大化工行業處于風雨飄搖的地步,復合肥行業也不可避免的遭受了沖擊,各類原料價格急劇下滑,市場需求不斷縮減,業內生產廠家大多處于停產、限產的狀態,行業利潤跌入低谷。根據國家統計局數據,2009年1-11月份統計復混肥企業1182 家,其中虧損企業189家,同比增加48%;虧損額17.3億元,同比增長5.6倍。全行業實現利潤56.4億元,同比下降25%。這一狀態持續到現在,雖然經濟危機的影響在逐漸降低,全球經濟開始逐步復蘇,但是經濟基礎不穩,行業發展依然處于調整期,預計2010年,行業發展依然面臨較大困難。
  企業眾多,產品質量參差不齊
  2009年中國磷肥工業協會統計部分三元復合肥企業生產3002萬噸,其中前20家企業產量2108萬噸,占統計范圍的70%;但是按照鉀鹽消耗倒算2009年產量應在5400-5500萬噸,按此算來,前20家企業產量只占總產量約40%左右,產業集中度較低,另外3000多萬噸三元復混肥被一千多家企業所生產,所以行業產能雖然較之以前集中程度有所提高,但相比國外發達國家,產能相對分散,這也直接帶來市場銷售的混亂、難管。
  根據國家質檢總局日前通報的2009年全國復混肥、磷肥產品質量國家和地方聯動監督抽查情況來看,共抽查了2931家企業的3277種產品,有2520家企業的2852種產品合格,產品合格率為87%。
從抽查的企業情況看,大、中、小型企業產品合格率分別為99%、94.2%和86.1%。從產品看,有機-無機復混肥料合格率最低,只有75.7%;復混肥料、復合肥料產品合格率在80%以上;摻混肥料、過磷酸鈣以及鈣鎂磷肥質量相對較好,產品合格率在90%以上。從此結果也可看出目前復肥市場行產品質量參差不齊、魚目混珠,尤其是占據行業多數的中小企業,在對其質量控制和管理上需要進一步加強監督。
  趨勢:三元復合肥將成主流
  隨著復合肥在國內市場的發展,農民朋友的用肥習慣在逐步改善,在生產中驗證了復合肥的優勢,再加上國家土肥部門和生產企業不斷加大對三元復合肥的推廣力度,因此復合肥市場不斷擴大。根據目前中國的復肥使用習慣,可以按照區域劃分,其中北方區域以高濃度產品為主,而南方區域針對大田作物則習慣使用中低濃度復合肥,針對蔬菜、水果等經濟作物則使用高濃度復合肥,近幾年,隨著農業專業化的發展,無論南北區域,在種植高檔經濟作物時對復肥品質的要求也是越來越高,硝基產品日漸成為市場的首選,事實上進口的三元復肥也多是被使用在這些作物上。
  今后,預計三元復合肥仍將有較快發展,首先是國家實行測土配方施肥要求,較之單質肥料,復合肥更能滿足作物生長需求;其次三元復合肥的特點符合目前國情需求,行業發展處于上升時期;再者隨著農業專業化、規;陌l展,尤其是在經濟發達地區,對于高效、專業的功能型三元復合肥需求量將有所增長,由此可見,三元復合肥將成為市場主流之一,在全國各個省市得到大力推廣。
  啟示:高端復合肥是發展方向
  雖然我國在復肥行業產能嚴重過剩,但是每年卻仍有大量三元復合肥進口,究其原因,一方面進口肥可以彌補我國鉀肥不足,另一方面進口復合肥主要占據了國內的高端空白市場,這也為國內復合肥行業發展提供可借鑒的思路,對國產復混肥發展提供動力---發展高端產品。據統計2007年共進口復合肥 135萬噸,這些進口肥主要來自挪威、歐盟、比利時,進口量分別為39.5萬、24.6萬、14.0萬噸;2008年進口量為64.5萬噸,主要來自挪威、芬蘭、比利時,分別是23.5萬、23.8萬、10.4萬噸;2009年共進口三元復合肥131萬噸,主要是來自俄羅斯、挪威、比利時等國家,分別是 92.5萬、25.3萬、9.1萬噸。根據2007-2009年三年的統計結果,我們發現進口的三元復合肥主要是硝基復合肥,進口肥直接占領了國內的高端復合肥市場,
  綜上所述,在國內產能過剩的情況下我們依然給國外進口產品留有100多萬噸缺口,這對于國內三元復合肥企業而言是沖擊但同樣也是一個機遇,如果國內生產企業能夠提供同類高端復合肥,不僅國家將減少進口量,還為一批企業提供了新的發展空間。
    前景:三元復合肥發展路在何方
  企業分化
  未來幾年,業內各個生產企業根據自身優勢,進一步明確市場定位,并隨著資金、技術、人才等等條件的不斷完善,發展有必將加快步伐,具有競爭力的企業將會逐步成為市場主流。
  復混肥企業上市融資,擴大規模
  隨著行業的發展和國家相關政策的持續支撐,再加上生產企業規模的不斷擴大,復混肥企業已經開始重視到資本市場融資,從而促進企業的跳躍式發展。據了解,目前準備上市的復混肥企業有湖北新洋豐,山東史丹利,成都新都化工等企業。
  產品結構的調整 
      節水農業型復混肥
  我國水資源日趨匱乏,國家在大力推廣節水農業,這給復混肥行業發展帶來新的機遇,滴灌灌溉技術的進步、推廣,需要大量的水溶性肥料,硝基復肥、聚磷酸銨、硫代硫酸銨等產品都將得到大力發展。
  專業、系列型復混肥
  由于專用復混肥較之通用型肥料更能滿足作物生長需要,并且提高化肥利用率,改善作物品質,增產增收,給農民朋友帶來明顯的經濟效益,具有明顯的科學性和實用性。隨著我國測土施肥工作的推進,復混肥品種,配方將不斷增加,針對不同區域、不同作物和作物不同的生長時期,生產企業將結合實際情況適時推出某作物專用復混肥,以及某些作物生長周期內的系列復混肥,以更好的滿足農業生產需要。
  緩釋型復混肥
  目前國內眾多復混肥企業在緩釋肥發展上做了很多工作,國內緩釋肥技術主要包括加入硝化抑制劑和尿酶抑制劑,也有對復混肥顆粒進行包膜處理的……隨著這類產品的發展,在相關部門和企業的努力下,目前行業已經制定了相應的行業標準,這對緩釋肥行業的發展起到了推動作用。
  有機-無機復混肥料
  我國人均耕地面積較少,因此農業追求高產在一定時期內不會改變。由于土壤中有機質的消耗非?,為了培肥土壤,改善土壤環境,增加土壤的保肥保水能力,為持續高產奠定基礎,配施有機無機復混肥是最佳選擇,因為它可以穩定生產的同時,培肥地力。
  功能型復混肥
  這類產品除了保持肥料的基本功能外,還在其中摻入微量元素肥料和農藥,成為多功能的復合肥料,使肥料具備除草、殺蟲的功能。
  幾點建議
  三元復合肥行業擴能仍在繼續,在一定時期內都會處于產能過剩狀態,綜合上面的分析,給三元復合肥行業幾點建議:
  建議政府對三元復合肥行業新、擴建項目加以控制。適當提高三元復合肥生產企業準入門檻,鼓勵行業內大企業對中小企業的兼并行為,以盤活部分困難其企業來替代重復建設,提高行業集中度。(BB肥作為測土配方施肥的服務配套措施,不再次討論之列。)同時在化肥經營門檻上,也應適時提高,大規模的企業較高的違法成本將有利于市場規范。
  抓好企業優勢,打好基礎。強化企業優勢,那企業做大做強,對于三元復合肥企業要重視資源地與市場的綜合考慮,合理配置生產裝置,裝置不可過于集中,影響企業后續發展。同時要盡快調整產品結構,適應市場需求。調整產品結構,也直接決定企業在市場競爭中是否擁有話語權。
  重視產品質量,樹立良好品牌,做好農化服務。質量是企業發展的第一保證,同時品牌核心仍然是質量,建議企業嚴把產品質量關,從而樹立良好品牌,鼓勵企業企業到市場區域貼牌生產,用品牌的優勢整合市場。做好農化服務是售后服務最核心的工作,也是為客戶提供的有效的附加價值,解決疑難問題,提高消費群對的產品、品牌的認知和信賴,鼓勵企業對農化服務模式探索創新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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