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2012年春季氮肥市場形勢分析會部分內容
網站來源:江北化肥 發表時間:2012-3-13 17:29:22 點擊次數:(次)
      北方氮肥市場:
      北方地區作為春季尿素的主戰場,需求將決定價格的走勢,總體來看,華北地區供需基本平衡,短期內價格將維持小幅上行走勢;東北地區仍有缺口,尤其是吉林地區缺口較大,春季市場的銷售價格和成交氛圍預計將好于往年,西北地區由于供大于求依然存在,隨著氣溫的回升,企業將開工投產,一旦運輸不暢的話,大部分產量將在區域內消化,價格有可能在旺季出現下跌。
      中國石油西北化工銷售公司化肥處處長 張 杰:
      西北地區: 供大于求  旺季價格可能出現回落
      西北地區現有尿素生產企業19家,其中新疆區域8家、甘肅區域2家、寧夏區域2家、內蒙區域3家、青海區域1家、陜西區域3家,F有產能為 1114萬噸。隨著后期西部大開發、新疆大發展,未來五年將新增10家尿素生產企業、新增產能1387萬噸,屆時西北區域尿素尿素生產企業共計29家、總產能將達到2501萬噸。截止今年1月底預計西北區域內產能預計達到250萬噸,西北區域內布肥量預計達到125萬噸左右,其中新疆60萬噸、甘肅20萬噸、寧夏10萬噸、內蒙西部15萬噸,青海4萬噸、陜西16萬噸。
      西北地區春播及追肥期間尿素需求預計:從3月5日驚蟄開始,西北區內市場將逐漸進入春播銷售季節,按照氣候帶分布,春播銷售將持續到4月中下旬。進入5月份后,各區域又將陸續進入追肥期。據往年銷售情況統計,3月到5月為區內集中用肥期,用量約占全年用量的75%-80%。各地市場的供需情況如下:
      新疆市場尿素年需求量大約在180萬噸左右,其中3到4月春播用肥量大約占全年總用量的45%-50%,5月到6月澆水期用肥量在45%-50%。
      甘肅市場年尿素需求約85萬噸,其中春播及5月份澆水期用肥占70%-80%。
      寧夏市場年尿素需求約18萬噸,春播及5月份澆水期用肥量占總銷售量的85%以上。
      內蒙古河套區域年尿素需求約18萬噸,5月底之前銷售量占總銷售量的85%以上。
      青海市場年尿素需求約5—6萬噸,用肥時間短,比較集中,春播用肥量約占全年用量的95%以上。
      陜西市場年尿素需求約100萬噸。
      西北區內市場整體情況:西北區內尿素將一直處于供大于求的狀況。但因為自去年10月份開始,受出口及區外高價支撐影響,區內價格未有大的下滑,再加上原材料、運輸成本等同比上漲,經銷商及終端在價格到達1850元/噸的心理預期價位開始采購,使得各區域社會庫存量較往年均有提高。以新疆為例,因發運區外高價區域及冬季疆內尿素裝置停工影響,截至1月底,區域社會庫存量估計是去年同期的90%,但預計到2月底疆內社會庫存量就將超過去年同期。
      按照春季及追肥期間用肥情況分析,西北區域市場銷售將從3月份延續到5月底,中間有小的間隔期?偣┙o量要加上各區域3、4、5三個月的產量。隨著天氣轉暖,新疆華錦將生產正常,奎屯錦疆也將開工投產,因此新疆區域整體供大于求,一旦鐵路運輸嚴重受限,大部分生產量需要在疆內或鄰近的甘肅、青海、寧夏等區域消化時,存在旺季時價格掉頭向下的可能。
      遼寧華錦化工集團銷售總公司副經理 馮巖楓:
      東北三。捍杭灸蛩厥袌鋈杂腥笨
      東北地區全年尿素總產能307萬噸,總需求420萬噸,總缺口113萬噸(不含本溪60萬噸大顆粒、停車)。作為中國主要的糧食生產基地,同時因本地產尿素仍無法自給自足,需要一定量的外省尿素來補給,故東北尿素行情的變化也會對全國尿素行情產生一定的影響。預計東北地區春季尿素需求量大約在 375萬噸左右,今年除了本地區尿素的正常供給外,遼、黑兩省外采尿素量都較以往同期有限,吉林大部分地區尿素市場都存在一定的缺口。三個地區的供需情況如下:
      遼寧地區基本可以自給自足,預計比去年市場投放量多出20萬噸。遼寧省內春季尿素市場需求量大約在110萬噸左右,預計外省尿素進入總量不超過 20萬噸,遼寧省內春季尿素與去年比較,市場不會有太大缺口。預計2012年春季尿素經銷商的銷售價格最低要到2250-2300元/噸才可保本,而因局部地區尿素市場存在缺口,因此預計后期部分地區尿素市場價格可漲至2350元/噸左右,局部區域最高可達到2450元/噸左右。
      吉林地區尿素企業自給率較低,預計2011年10月份到2012年2月吉林尿素工廠對省內市場投放量大約在18萬噸左右,而吉林省內尿素市場需求量大約在120萬噸,由此看來吉林省內尿素市場缺口很大,預計至少在90萬噸左右。因此吉林尿素市場春季行情將比較樂觀,預計尿素市場最高價格可銷售到 2400元/噸,局部區域銷價可能更高達2500元/噸以上。
      黑龍江地區尿素市場自給率相對較高, 2011年底以來黑龍江省內外省尿素市場進入量也較有限。預計2011年10月到2012年2月黑龍江省內尿素自給量大約在75萬噸左右,而省內春季尿素需求量大約在140萬噸,預計2011年底以來外省尿素進入量不足30萬噸,由此看來黑龍江春季尿素市場缺口量大約在35萬噸左右,預計省內尿素市場批發價格最高會到2350-2400元/噸。
      由于東北地區尿素經銷商冬儲熱情不高,2012年春季東北尿素市場庫存仍明顯低于2011年同期,平均缺口大約在20%左右,局部地區可達40%以上,因此預計2012年東北地區尿素春季市場銷售價格及成交氛圍都將好于上年同期。主要有以下三方面原因。
      一是國內尿素生產成本仍居高。目前中國國內以無煙塊煤為原料的尿素企業完全生產成本都達到1900-2000元/噸,個別工廠甚至突破2000元/噸。在高成本的支撐下,國內尿素工廠價格也將繼續在高位運行。
      二是市場庫存不足,局部區域缺口較大。據悉東北三省尿素市場存在一定的缺口,特別是尿素自給率較低的吉林市場,缺口相對較大,這也為后期尿素行情的向好提供了一定的支撐。
      三是經銷商前期儲備的尿素成本較高。據統計,2011年底以來東北地區尿素經銷商外采的尿素到站價格大多在2150元/噸以上,部分采購本地區產的大慶尿素價格相對偏低,其中貿易商采購的遼河尿素到站價格預計在2150-2200元/噸(每個階段結算價格存在差異),而大慶尿素的實際結算價格相對較低。加上下站、入庫、倉儲、資金利息等費用,成本均在2250/噸以上。
      盡管2012年春季尿素市場相對看好,但是尿素市場還存在諸多如天氣因素、經濟形勢、市場心態等不確定因素的影響,因此一旦市場出現新的變化,那么我們對尿素行情的預判也將會有所改變。
      山東魯西化工集團副總經理 張金林:
      華北地區:尿素價格短期將維持小幅上行走勢
      華北市場的特點一是華北地區尿素產量全國最大。山東、山西、河南、河北四個省份目前在投產運行的有尿素廠57個,設計產能達2725萬噸,占全國尿素總產能的39%。二是華北地區交通便利,輸出尿素數量最多,區域最廣:除西北外的西南、華南、華東、華中、東北都有華北尿素的貢獻,每年30%以上的尿素產量輸送到全國各地。另外還是出口尿素的主要區域。三是農業春、夏、秋三季用肥中春季尿素用量最大。華北地區是我國冬小麥的主產區,春季是華北地區一年中用尿素數量最多的季節。據統計,今年華北四省份種植小麥18901萬畝,占全國冬麥播種總面積的55%。華北四省尿素施用量將達315萬噸。
      華北地區春季尿素供需情況。冬麥需求:尿素直接施用+復合肥(追施)采購尿素的量,320萬噸左右。3-4月份,春小麥底肥需求,陜甘寧疆以及內蒙和東北少量。2300萬畝,預計需求尿素量50萬噸。
      2011年11月到2012年3月共5個月,晉冀魯豫四省份工業板材對尿素總消耗量同比至少增幅20%,從221萬噸增加至265萬噸。三聚氰胺等其他工業四省份,4個月共計需求約30-40萬噸左右。四省份復混肥生產用尿素數量約在100萬噸以上。
      2011年11月到2012年2月,華北地區四省尿素的總產量1038萬噸,其中山東426萬噸,山西285萬噸、河南193萬噸、河北134萬噸。外運數量310萬噸。
      供需基本平衡到2月底,四省的總供應量812萬噸;到3月底增加到1038萬噸,外運量310萬噸,則實際供應華北區內的數量為728萬噸。11-3月底,預計冬麥追施量在300-320萬噸左右。工業板材領域需求260萬噸;三胺等工業需求30-40萬噸。
      2011年11月到2012年3月份,農工業共計需求總量700萬噸左右?傮w看,華北地區的供需數量基本平衡。經過調查,目前社會庫存量是春季需求量的55%-60%,3月份的產量投入到華北地區70%能維持華北地區的供需平衡。
      目前東北市場即將啟動,往年春節前山東、山西、河南各廠輸送量較大,但今年相對較少,僅是往年的30%-40%左右,預計3月份的數量應不止30%的產量,故今年春季在東北市場的拉動下,華北市場將處于緊平衡的狀態。
      綜合分析認為,2012年春季市場,因氣溫、干旱、潤月等導致用肥期延長, 在供需基本平衡的情況下,3月上旬之前的主流尿素價格應是平穩、小幅上行,如果東北市場與中原市場疊加,價格能漲至2200元/噸。3月中旬后價格會有反復。4月中旬以后價格將會出現回落。
      南方氮肥市場:
      南方尿素市場有別于北方,由于產能有限,特別是今年西南氣頭尿素企業普遍開工率不足,總體發揮情況不足50%,南方價格一直高位盤旋,但是面對南下的北方貨源,將給南方市場帶來些許不穩定因素,在幾位資深的發言人當中我們不難發現,今年春耕南方市場總體將以穩為主,局部地區將會出現上漲的可能。
      湖北宜化集團總經理助理 周志宏:
      中南地區:供需平衡 略有過剩
      湖北省共有8家尿素生產企業,合計年產能約為360萬噸,年實物產量約300萬噸。全省年需求約為200萬噸(工業約為110萬噸農業約為90 萬噸),屬于尿素輸出省份。湖北地區春季主要是水稻用肥,春季尿素用量約占全年用量的30%,約為76萬噸,目前尿素市場庫存約26萬噸,預計生產132 萬噸,合計過剩82萬噸。
      湖南省目前主要有3家尿素生產企業,合計年產能約為120萬噸,目前巴陵石化和郴州化工均處于停產狀態,僅剩湖南宜化在穩定生產。全省年需求總量約為100萬噸(工業約為30萬噸,農業約為70萬噸),屬于尿素輸入省份。湖南地區春季主要是水稻用肥,春季尿素用量約占全年用量的30%,約為34 萬噸,目前尿素市場庫存約24萬噸,預計生產30萬噸,合計過剩20萬噸。
      湖南市場農業用肥時間為2月-10月,雖然工業用肥量不大,但產能有限,春季市場供需基本平衡,加上鐵路發運兩廣較有優勢,運輸相對順暢,后期春季市場需求支撐,春季價格應穩中有升,但也不會處于高位。
      江西省目前有三家尿素生產企業,目前均處于停車狀態。全省年需求總量約為95萬噸(工業約為35萬噸,農業約為60萬噸),完全屬于尿素輸入省份。江西地區春季主要是水稻用肥,春季尿素用量約占全年用量的30%,約為35萬噸,目前尿素市場庫存約22萬噸,合計缺口約13萬噸。江西市場農業用肥時間為2月-10月,由于完全無生產量,春季市場供需處于短缺狀態,加上后期春季市場需求支撐,春季價格應逐步上升,處于相對較好價位。
      安徽省目前有5家尿素生產企業,合計年產能約為300萬噸,目前安慶石化處于停產狀態。全省需求總量約120萬噸(工業約25萬噸,農業約為 95萬噸),屬于尿素輸出省份。安徽地區春季南部主要是水稻用肥,北部小麥追肥,春季尿素用量約占全年用量的30%,約39萬噸,目前尿素市場庫存約20 萬噸,預計生產104萬噸,合計過剩85萬噸。
      安徽市場農業用肥時間為2月-10月,同時本省企業鐵路運輸相對順暢,外運相對方便,加上春季市場需求支撐,春季價格在應相對平穩狀態,但考慮到產能嚴重過剩,后期價格處于全國中等偏低水平。
      近年來廠家及下游商家均相對謹慎,市場庫存相對較少,2012年春季市場總體基本處于供需平衡(略有過剩)的狀態,隨著各大春季市場的啟動,加上國際市場價格上漲,預計春季市場將在現有基礎上穩中有升。
      九禾股份有限公司副總經理 李 慶:
      西南地區: 供求偏緊 平穩運行
      西南地區產能中的77%以天然氣為原料,23%以煤為原料。以煤炭為原料的尿素產能主要分布在貴州和云南,四川和重慶的尿素產能主要以天然氣為原料。隨著天然氣價格的不斷上漲,不少以天然氣為原料的尿素廠家已經開始向煤化工轉型。受天然氣供應不足影響,除重慶外,西南地區近兩年的尿素產量均有所減少?紤]到新投產裝置引起的產能增加,近兩年西南地區尿素企業的開工率幾乎是逐年下降。氣頭生產裝置尤為明顯。據國家統計局統計,2011年西南地區尿素產量為398.99萬噸(折純)。實際產量應為340萬噸(折純)左右,折合實物量約730萬噸。受天然氣供應偏緊影響,2011年西南地區氣頭尿素企業開工率應不足60%。
      西南地區共有耕地面積20494.2千公頃,有效灌溉面積5323.38千公頃。耕地面積占全國耕地總面積的15.76%,有效灌溉面積占全國有效灌溉總面積9.67%,預計西南地區農用尿素的需求量約為500-550萬噸。也就是說,西南地區尿素企業的開工率超過50%時,西南地區本身的尿素市場(不考慮外發銷售)將出現供過于求的狀況。
      西南地區2012年春季尿素供給狀況,按國家統計局數據顯示,2011年全年西南地區尿素總產量同比上年增加20萬噸左右(折純),但由于 2010年西南地區尿素產量同比2009年大幅減少43萬噸。2010年末社會庫存量較歷史同期偏低,因此2011年末尿素社會庫存量仍然偏低;2011 年西南地區尿素需求基本與往年持平,預計2012年春季西南地區尿素供給仍然相對偏緊。
      天然氣價格不斷上漲趨勢已定,其上漲的速度和幅度將直接影響2012年及未來尿素企業的生產和生存。同時,近年來隨著北方(尤其是西北地區)新增產能不斷釋放,有部分尿素流入四川、云南,而兩湖不斷增加的尿素供應量又一定程度上流入了重慶和貴州省內。外部區域尿素能否階段性的進入西南并影響當地的尿素價格,主要取決于兩地的尿素出廠價價差。
      2012年春節西南地區尿素供應狀況及價格走勢,主要看3月-6月天然氣供應狀況,若供氣得不到改善,生產廠家開工率仍然很低,春季供應就會繼續相對偏緊,不排除局部區域可能出現供求失衡;短期貨源不足導致價格大幅波動。天然氣價格的大幅快速上調已極大程度增加企業負擔,供應嚴重不足,生產裝置低負荷運行,進一步推高企業生產成本,必將直接影響和決定今年春季尿素價格明顯高于去年同期水平。北方(西北)、兩湖與兩廣市場的價格以及鐵路運輸情況會影響西南區域內尿素的調入、調出量,一定程度上亦會影響、牽制西南區域內尿素價格走勢。
      中;瘜W富島分公司銷售部 李正賢:
      華東華南地區:供需平衡 小幅波動
      江蘇省內有6家尿素生產企業,合計年產能355萬噸,本省工農業年需求約為280萬噸,屬于尿素輸出省。而江蘇地區春季用肥屬于淡季,總體需求量為90萬噸,現有庫存20萬噸,預計生產125萬噸,合計過剩45萬噸。
      浙江省內僅剩浙江巨化一家年產18萬噸尿素生產企業,浙江春季總體需求量為18萬噸,現有庫存12萬噸,預計生產6.5萬噸,基本平衡。受臨近省份江蘇的影響,即使產量不足,其市場也不會出現大幅上浮現象。
      福建省內有3家尿素生產企業,年產能75萬噸,基本上滿足本省尿素需求。該區域3月到5月的市場需求占年需求量的40%不到,總量28萬噸左右,而其現有庫存7萬噸,預計生產26.5萬噸,合計過剩5.5萬噸;咎幱诠┬杵胶鈶B勢。
      受到運輸及制約,福建市場價格不會受到其他地區太大影響,其價格主要受制于省內廠家的生產成本,該地區的尿素生產成本在全國處于高位,所以其春季市場的價格會保持在一個貼近廠家成本而又較為平穩的態勢。
      廣東省內沒有尿素生產企業,全年的需求量在180萬噸左右,用肥完全靠從外省采購。春季用肥集中在每年的3、4、5月,加上工業需求的穩定,預計用肥總量將達到全年的40% ,將達到80萬噸左右,現有庫存11萬噸,從現狀看尿素不足70萬噸。2010年同期廣東庫存15萬噸, 2011年有 18萬噸,今年同往年同期相比庫存明顯偏少。每月要采購約20萬噸左右才能夠滿足需求。而其物流主要靠靠鐵路運輸,運輸效率的高低也會影響市場行情。
      廣西內有兩家尿素生產企業,年產能74萬噸,廣西地區全年的尿素需求在160萬噸左右,春季用肥也集中在3月到5月,總需求量占全年的40%左右,將達到70萬噸。而其現有庫存13萬噸,預計生產20.8萬噸,有40萬噸左右的差額。2010年同期廣西庫存16萬噸,2011年15萬噸,今年與往年相比稍稍減少,每月要采購約13萬噸才能夠滿足需求。
      由于經銷商庫存不足,2012年國內尿素供應將主要依靠當下的產量供應。春季基本呈現供需平衡態勢。價格也將保持穩定,南方資源短缺的區域短時間內有可能會出現價格的拉漲,但時間不會太長,幅度也不會太大,資源相對富余的區域價格會有所走低,但受到生產成本的制約,也不會有大的回落。
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